Recientemente, Hong Kong otorgó ocho licencias de banca virtual ( virtual banking licenses ), que permiten a las instituciones financieras, operar negocios de préstamos y ahorros sin sucursales. Los bancos con estos permisos, deberán ofrecer todos sus servicios a través de métodos digitales y no tendrán oficinas físicas, además de usar Internet para la adquisición de clientes.
También vimos un desarrollo similar en otras áreas de los servicios financieros en Hong Kong . El año pasado, la entidad reguladora de seguros, otorgó su primera licencia de seguro de vida, puramente digital, a Bowtie Life Insurance. La licencia, al igual que la licencia de banca virtual, le prohíbe a Bowtie usar agentes o bancos para vender pólizas de seguro.
Hong Kong es un maravilloso ejemplo de cómo los reguladores se están reinventando, para catapultar y reforzar la posición de la región como principal centro financiero. En este sentido, la pregunta es si México y/o algún otro país latinoamericano deberían hacer lo mismo. Aunque es difícil responder, aquí están mis reflexiones sobre estos acontecimientos.
Los bancos del futuro serán puramente digitales
. Estas licencias ayudarán a impulsar la innovación del servicio, las nuevas experiencias de cliente y la inclusión financiera, a través de asociaciones estratégicas y una verdadera convergencia de la industria.
Estos desarrollos ayudaron a Hong Kong a ponerse al día con China. En China continental, por ejemplo, cinco licencias virtuales emitidas desde diciembre de 2014, han atraído a varias de las compañías más grandes del país, para poner sus recursos y tecnología detrás de estas entidades basadas en Internet. Vale la pena señalar que, en Hong Kong, dos de las empresas conjuntas que han obtenido la licencia de banca virtual, están dirigidas por el Banco de China Hong Kong (BOCHK) y Standard Chartered - emisores de billetes de Hong Kong (Hong Kong note issuing banks)-.
Standard Chartered ha confirmado que trabajará con sus socios de telecomunicaciones y de la industria de viajes para ofrecer servicios financieros integrados (one-stop financial services). BOCHK comunicó que prestará atención a las pymes, mientras que sus socios aportarán su experiencia retail. Alibaba, Tencent e ICBC, entre otros, también han recibido este mismo tipo de licencias. Según los planes, al menos tres bancos virtuales pondrán a prueba sus sistemas y comenzarán a prestar sus servicios en los próximos seis a nueve meses.
Es emocionante ver la reunión de diferentes actores de la industria: grandes compañías de tecnología, bancos tradicionales y servicios no financieros, para crear propuestas de valor rentables para el cliente.
Sin embargo, algunos críticos han mencionado que las regulaciones en Hong Kong, para configurar los bancos digitales, son demasiado estrictas. Los requisitos estipulan que la entidad bancaria tenga el mismo capital mínimo que un banco tradicional y las licencias requieren que "miembros de la junta directiva de alto perfil" cumplan con los estándares de gobierno corporativo, y una estructura de seguridad de TI, incluso más estricta que la aplicable a los convencionales.
Por el contrario, en el Reino Unido, las entidades digitales requieren un capital mínimo más bajo para una licencia en comparación con las tradicionales, en un intento por fomentar la entrada de nuevos bancos.
Solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán las cosas en México. Deberemos de esperar para ver si se aplican reglas distintas para los bancos digitales o, si, por el contrario, se les aplicarán reglas similares a las de la banca convencional.
Actualmente, la competencia en el mercado mexicano está aumentando rápidamente, con nuevos bancos en línea que exploran el mercado, y este es el momento adecuado para comenzar a pensar en el mejor marco regulatorio para ellos. Por ejemplo, Sabadell, banco puramente digital, ingresó recientemente en el mercado mexicano, y Nubank, un banco digital brasileño, está considerando ingresar a México.
A principios de este año, el banco en línea alemán, N26, abrió una filial en Brasil buscando una asociación con un banco local para ofrecer un conjunto de servicios de banca móvil. Quizás, considerarán entrar a México en el futuro cercano.
Espero que los reguladores en México brinden un marco regulatorio adecuado y claro a estos bancos.
PwC Financial Services Advisory