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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) coloca una emisión de bonos por 615 millones de dólares , la tercer en el mercado de Formosa , en la bolsa de Taipei (TPEx) de Taiwán y el Luxembourg Stock Exchange, donde participan inversionistas institucionales y emisores con alta calificación crediticia .
La nueva emisión en este mercado es la primera que realiza la CFE durante la actual administración, aseguró la empresa productiva de Estado.
Con los recursos de la colocación del bono se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica bajo el esquema de Obra Pública Financiada , mejor conocido como Pidirega de inversión directa.
Se trata de un bono amortizable bajo el formato Reg S, por 615 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono con vencimiento en julio de 2049 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.00% anual.
Con esta transacción, la Comisión se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos internacionales , consolidando su presencia en los mercados de renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas en la empresa, al acceder a una tasa igual a la obtenida en su emisión anterior.
Los inversionistas institucionales proceden de Taiwán, Reino Unido, Hong Kong y Singapur.
Los términos de la operación se alinean con los Principios y Objetivos de la Estrategia de Financiamiento de la empresa, agregó la entidad eléctrica estatal.
El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody's Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings.
El agente estructurador fue JPMorgan Securities LLC, el agente colocador principal fue HSBC (Taiwan) Limited, el agente colocador fue Morgan Stanley Taiwan Limited y el co-agente colocador fue Taishin International Bank Co., Ltd.
vcr
