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México recurrió a los mercados financieros internacionales para reducir en 37%, los compromisos de pago por concepto de amortizaciones de la deuda externa para los próximos siete años.
En medio de las dudas sobre la posibilidad de caer en una recesión económica , las tensiones comerciales y el desencanto que despertó el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) , el gobierno federal, logró con una buena respuesta de los inversionistas, mejorar el perfil de la deuda pública.
Gestionó vencimientos de deuda externa de mercado, por un monto aproximado de 3 mil 560 millones de dólares .
Para ello, utilizó recursos obtenidos mediante la reapertura del bono denominado en dólares con vencimiento en abril de 2029 que involucran un monto de mil 456 millones de dólares , y la emisión de un nuevo bono de referencia por 2 mil 104 millones de dólares a 30 años con vencimiento en enero de 2050.
El nuevo bono de referencia a 30 años otorgará una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.552% y pagará una tasa cupón de 4.500%.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta operación alcanzó una demanda máxima de 9 mil 500 millones de dólares, es decir 2.6 veces el monto colocado, en la cual participaron 217 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
Destacó que no representa un endeudamiento adicional al autorizado por el Congreso de la Unión para este año.
El manejo de pasivos incluyó el retiro de un bono denominado en dólares con vencimiento en enero de 2021 por un monto total de 933 millones de dólares, el cual representa alrededor del 37% de las obligaciones de mercado del Gobierno de México denominadas en moneda extranjera programadas para dicho año.
También el intercambio de bonos en circulación denominados en dólares con vencimientos tanto en la parte corta (2019-2026) como en la parte larga (2031-2047) de la curva de rendimientos por aproximadamente 2 mil 456 millones de dólares.
A los inversionistas que tenían dichos bonos, se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio, ya fuera por la reapertura del bono en dólares con vencimiento en abril de 2029 o por la nueva referencia a 30 años.
