El Gobierno federal realizará una aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos ( Pemex ) por un monto de 3 mil 500 millones de dólares, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La SHCP señaló que la operación que se llevó a cabo para apoyar a la empresa, que incluye una recompra y manejo de pasivos, no tiene un impacto en el gasto público o en el Presupuesto de Egresos .
Aseguró que Pemex mantiene su posición como empresa productiva del Estado en los términos de ley, y los apoyos y aportaciones del gobierno federal no implican la asunción de ninguna obligación con los acreedores de la petrolera.
México cuenta con una posición fiscal sólida y fundamentales macroeconómicos fuertes, por lo que el apoyo a Pemex no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas ni los recursos para los programas estratégicos y sociales de la presente administración, aseguró.
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Refirió que este anuncio no es una oferta de compra o venta ni una solicitud de oferta de compra o venta de valores de Pemex.
Detalló que la operación de recompra y manejo de pasivos fue principalmente enfocada en la parte corta y media de la curva de rendimientos de la empresa, con los objetivos de reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda.
En esta operación, dijo que Pemex brinda a los tenedores de bonos en dólares y la opción de intercambiar bonos con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo. Además ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.
De ahí que en línea con lo anterior, el Gobierno federal estaría llevando a cabo una aportación patrimonial hasta por 3 mil 500 millones de dólares.
Enfatizó que con esta operación, la SHCP y Pemex lograrán reducir el monto de la deuda externa de mercado de la petrolera, mejorando el perfil de vencimiento de la empresa mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo.
También recomprar ciertos bonos de la empresa por debajo de par, con la finalidad de disminuir el costo financiero de la empresa para los siguientes años.
La operación no contempla refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el compromiso por parte de la SHCP para asegurar el presupuesto de apoyo a Pemex con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas, acotó.
Informó que de camino a la segunda mitad de la administración, y de lo cual es reflejo la transacción mencionada, se intensificará la coordinación entre la SHCP y Pemex con el objetivo de mejorar la posición financiera de la empresa.
Adicionalmente, dio a conocer que se ha implementado o se implementarán las siguientes medidas a ejecutarse durante los próximos meses:
I. Se reformulará plan de negocios para incluir las acciones necesarias para fortalecer la posición financiera de Pemex en el mediano y largo plazo, así como preparar a la empresa para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años.
II. Se implementarán mecanismos y estructuras financieras: i) que permitan al Sector Público co-invertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta; y, ii) que permitan mejorar la estructura de la deuda de la Empresa.
III. Cambios recientes en la estructura corporativa y Dirección de la Empresa, encaminados a lograr la consecución de los objetivos planteados, así como lograr los consensos necesarios dentro y fuera de la Empresa para estos fines.
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