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El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informó que colocó 4 mil millones de dólares en los mercados internacionales de capitales a través de bonos verdes para financiar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
La emisión tuvo una gran aceptación y contó con la participación de más de 750 inversionistas provenientes de Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
La emisión consiste en un bono por mil millones de dólares a 10 años con una tasa de 3.875% y otro por 3 mil millones de dólares a 30 años con una tasa de 5.50%.
La transacción tuvo la más alta calificación crediticia para un emisor gubernamental.
“De esta manera se aprovechan las condiciones favorables de los mercados de capitales con tasas históricamente bajas”, indicó GACM, en un comunicado.
Los recursos provenientes de esta transacción se suman a los dos mil millones de dólares colocados el año pasado y serán utilizados para la construcción del nuevo aeropuerto.
Este financiamiento no constituye deuda pública y será pagado con los flujos excedentes que el propio aeropuerto genere.
“La colocación de estos bonos es reflejo de la confianza que el público inversionista ha depositado en el país y en particular en el proyecto”, apuntó GACM.
Los bancos colocadores fueron Citibank, HSBC y JP Morgan con la participación de BBVA y Santander.