Fibra Uno emite bonos por 800 mdd en mercados internacionales; 300 millones se colocaron en un plazo de 12 años

Fibra Uno llevó a cabo la colocación de dos bonos quirografiarios en el mercado internacional, vinculados a la sostenibilidad, por 800 millones de dólares.

Los recursos obtenidos por la Fibra mediante esta emisión serán utilizados para pagar anticipadamente el bono con vencimiento a enero de 2026, extendiendo el perfil de vencimiento de Funo sin amortizaciones en dólares hasta 2030.

Esta colocación se encuentra vinculada a la sostenibilidad, en la cual Fibra Uno se compromete a certificar los inmuebles en su portafolio con LEED, BOMA o EDGE hasta llegar al 26.6% de su portafolio con estas certificaciones en 2027 y 37% del portafolio para 2030, en línea con su estrategia de sostenibilidad.

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La emisión recibió una calificación de Baa3/BBB- por Moodys y Fitch, respectivamente.

De los 800 millones de dólares, 300 millones se colocaron a un plazo de 12 años, con una tasa de interés de 8.25%, y 500 millones a siete años, con una tasa de 7.7%.

Los bonos fueron emitidos en los mercados internacionales bajo la regla 144a/RegS.

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