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Nacional Financiera (Nafin) emitió el primer bono verde mexicano por 500 millones de dólares a plazo de 5 años, con rendimiento de 3.41%.
En un comunicado, Nafin explicó que con esta operación regresó a los mercados de deuda internacionales tras 18 años de ausencia.
La emisión del bono registró una demanda por un monto superior a 2 mil 500 millones de dólares, cinco veces del total colocado.
“El bono verde obtuvo una participación de más de 100 inversionistas de Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina. Destaca la participación de fondos especializados en inversiones y proyectos verdes, así como clientes institucionales como fondos de pensiones y aseguradoras. Los bancos agentes que participaron son Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole y Daiwa”, explicó.
Según Nafin, el bono financiará su portafolio de nueve parques eólicos ubicados en Oaxaca, NL y Baja California.
